Прямо наверху дома, на чердаке, живет Роэлин, маленькая волшебница-лягушка. Эрик, маленький ребёнок, который живёт прямо под ним, часто навещает её. Но однажды Роэлин замечает, что её лучший друг выходит из дома, и задается вопросом, почему он бросил её.