Действие исторического фильма разворачивается в 1455 году, во время захвата Корейского трона Седжо Чосоном. Нае-Кюнг, молодой человек благородного происхождения, занимается изучением физиогномики. Он может рассказать о характере, душевном состоянии и повадках человека, лишь взглянув на его лицо.
