Двое сирот: Чэнь Чжэнь и его сестра Чэнь Цзюань скитаются по улицам Шанхая. Их находит, спасает от смерти и берет в ученики Хо Юаньцзя. В школе они занимаются боевыми искусствами и изучают литературу. Чэнь Чжэнь преуспевает в учебе и получает возможность учиться в Японии. Находясь за границей, он узнает о смерти своего учителя и немедленно возвращается в Шанхай. Тут герой вступает в смертельную схватку с Тянь Юном, японским офицером, ответственным за смерть его учителя. А затем посвящает себя революционному делу, продвигая дух боевых искусств и стремясь спасти китайскую нацию.
