В основе сюжета – сказка Ганса Христиана Андерсена. Молодой скрипач Феликс хочет жениться на принцессе. Но ее отец – хитрый и дальновидный король Оттокар знает, какое условие поставить перед тем, кто претендует на руку и сердце его дочери. Феликсу нужно отправиться за сокровищами Дьявола. Исчадие ада с тремя золотыми волосками – теперь от него зависит счастье скрипача.
