Двенадцатилетний тинэйджер по имени Билли Каспер не имеет друзей. В школе, он становится объектом для шуток и злых насмешек. Свое утешение он находит тогда, когда в его жизни появляется сокол. Мальчишка хочет начать заниматься воспитанием хищных ловчих птиц.