Альма является молодой женой и музой знаменитого композитора и дирижера по имени Густав Малер. Ей сужден было влюбиться в архитектора Вальтера Гропиуса, который моложе ее на пять лет. Горе и ревность поселились в душе Малера, и он отправляется к доктору Фрейду для решения своих семейных проблем.