Ведущий клоун известной театральной труппы уходит из жизни и попадает в подземный мир. По мере того, как он в последний раз переживает свои яркие воспоминания перед переходом в загробный мир, 50 лет искусства, борьбы и любви разыгрываются на фоне бурной истории Китая XX века.