Во время охоты Юэ Си (Су На) подстреливает волка, который неожиданно превращается в человека (Оводог Чуан). Юношу забирают в племя, и хотя вождь решает, что агрессивный дикарь представляет для них опасность, Юэ Си настаивает на том, чтобы попытаться «приручить» его. Единственная возможность оставить паренька – сделать так, чтобы он прошел испытание четырех школ, в ходе которого он должен сразиться с четырьмя бойцами племени…
