На храм Тяньцзи происходит нападение оборотней, которые устраивают кровавую баню, убив всех послушниц и мастера храма. Офицер городской стражи Чжань Чжао, носящий прозвище "Дворцовый кот", берётся за это дело, подозревая, что мистики в нём быть не должно. В это же время искусный боец Парчовая мышь клянётся покарать виновных в смерти мастера храма Тяньцзи. Очень скоро становится ясно, что методы Кота и Мыши кардинально различаются.
