Ушаньцзю набирает новых сотрудников. По просьбе У Се, Лю Сан устраивается туда и сразу оказывается вовлечен в конфликт с заместителем шефа, Хо Даофу, и местным сотрудником, Панса. Эти двое всячески мешают Лю Сану разгадать тайну, которая окружала Ушаньдзю в течение многих лет - портрет женщины, появляющийся на стене.