1936 год. Джованни Комини только что получил звание федерального, самого молодого в Италии. Его вызывают в Рим для выполнения деликатной миссии: он должен обследовать Габриэле Д'Аннунцио и убедиться, что тот не доставляет неприятностей. Д'Аннунцио, уважаемый в стране поэт, становится беспокойным, и Бенито Муссолини опасается, что он может повредить союзу с нацистской Германией.