К своим одиннадцати годам Феликс сумел проучиться аж в нескольких школах. Теперь ему предстоит непростая задача, а именно постараться не вылететь из очень престижной школы Отто-Леонарда. К счастью для главного героя, он сумел в первый же день понравиться одной девочке из своего класса. Но группе старожилов класса Феликс явно не приглянулся. Их лидер сразу поставил перед новеньким ряд условий, при выполнении которых он может считаться своим. Первое условие, которое должен выполнить Феликс, прийти в школу ночью. Понимая, что обратной дороги у него нет, наш герой соглашается это выполнить.