Чтобы обрести свою единственную любовь, принц одного маленького королевства решил отправиться за тридевять земель. На своём пути он повстречал несколько очаровательных принцесс, но не смог найти среди них свою избранницу, одна из них не оценила его благородного сердца и прекрасного подарка, а другая тайно была влюблена в уродливого тролля, казавшегося ей красивейшим из кавалеров. Опечаленный и удручённый, принц вернулся в родное королевство, где его дожидалась скромная и добрая девушка. Но как определить, настоящая ли она принцесса?