Аристократ-поэт отправляется в морское путешествие в компании двух местных рыбаков. По мере их путешествия через живописные острова, он вспоминает о своей юношеской трагической любви и о своей беспомощности как артисте, одновременно развивая сложные отношения с простыми рыбаками.