Холмс и Ватсон прибывают в Канаду, чтобы исследовать ряд таинственных убийств. Все жертвы были найдены с перерезанным горлом. В середине фильма, Холмс понимает, что преступник - сумасшедший актер, дающий выход мести тем, кто обидел его, каким бы то ни было образом. Этот актер – мастер перевоплощения, и мог быть кем угодно - от констебля до почтальона...