Первая часть кинотрилогии по поэме Фирдоуси «Шахнаме». Эпическое сказание о подвигах древнеиранского богатыря Рустама, борьбе со злобным дивом Туладом, его поэтичной любви к прекрасной Тахмине, о предательстве и вероломстве коварного и завистливого шаха Кавуса.