Совместный итальянско-немецкий фильм 1976 года режиссёра Альбертo Латтуады.
Первая экранизация одноимённой повести Михаила Булгакова
Профессор Преображенский ставит небывалый эксперимент — операция по пересадке человеческого гипофиза и семенных желёз собаке Бобику. В результате, в квартире профессора — новый жилец — Полиграф Полиграфович Бобиков