Вырвавшись на свободу из тысячелетнего заточения, Черный Дракон Е Ин сбежал, завладел магической силой Золотого Дракона и тяжело ранил старого короля-Дракона. Новый король драконов Фу Си отправился на Рынок Демонов в поисках легендарного Меча, покоряющего Демонов, чтобы вернуть себе магическую силу Золотого Дракона.
