Япония. Начало Двадцатого столетия. Могущественный маг по имени Като планирует захватить Токио пробудив могущественного демона Масакадо. Cпящий Маскадо, которму явно не по нраву такая идея, не желает просыпаться и тогда Като решает увеличить свою мощь принеся в человеческий мир своё потомство от совершенно неизвестной ему женщины.