Италия, после принятия расовых законов (1938). Лучано, убеждённый фашист, ресторатор, тем не менее, считает, что он всё ещё может жить по своим собственным правилам внутри своего бизнеса. Однако всё меняется, когда Анна, девушка с опасным секретом, начинает работать в его ресторане.