Во время первого жёсткого локдауна в Палермо, в марте 2020-го, девятилетний Антонио продолжает встречаться со своим дедом Джузеппе, профессиональным кукольником, чья страсть к своему делу превращает для мальчика эти встречи в окно в воображение и утешение среди неопределённости.