17-летний Пол увлекается странными вещами: тайными тропами и заброшенными зданиями, шепотами и забытыми сумками. Кажется, что он молодой человек без особых особенностей. Его загадочная натура привлекает внимание одноклассницы Далы и его учителя, любителя искусства мистера Балвера, которых кажется движет скрытые желания. А затем в лесу обнаруживается мертвое тело мальчика...