Короля Ланкра убил его коварный родич, но с помощью трёх ведьм - матушки Ветровоск, нянюшки Ягг и молодой Маграт Чесногк - его младенец-сын оказывается спасен и вывезен из страны труппой бродячих актёров. Новый король - безумный и жестокий тиран, ненавидящий свою Землю. Ведьмы вступают с ним в борьбу.
