Бай Си, вторая принцесса племени драконов, спускается в мир людей, чтобы вернуть сбежавшую сестру Жумо. Та влюбилась в плохого человека и помогает ему свергнуть императора. Бай Си уверена, что люди и демоны не могут быть вместе, но все меняется, когда она сама встречает настоящую любовь...
