Одержимый вопросами о своём прошлом, обанкротившийся белый бразильский кинорежиссёр совершает грандиозное путешествие из Бразилии в Мозамбик и Португалию. В этой меланхоличной басне смешаны анимация, живое действие, озвучка, жанры и континенты, чтобы исследовать колониальное прошлое Бразилии.