Затойчи прибывает в небольшой провинциальный городок и останавливается в доме доктора Джунана и его дочери. Героя очень поражает бескорыстность и природная доброта доктора, который никому не отказывает в помощи. Власть в городе принадлежит Матсугоро, владельцу большой ткацкой фабрики. Также Матсугоро заправляет бандой беглых преступников, с помощью которых он собирается стать единственным хозяином шелкового бизнеса в округе. Но ситуация осложняется тем, что среди бандитов находится сын доктора, который давно избрал для себя преступную жизнь.
