Затойчи решает остепениться, но его селение осаждают бандиты. В конце концов, он вступает в бой, а потом становится другом Йодзимбо по пути к селению. Йодзимбо нанимает начаьник на должность энфорсера, но тот влюбляется в Умено, в любовницу торговца. Ичи нанимается к торговцу в качестве массажиста и деньгами нанимателя выкупает свободу Умено