У маленькой Сары нет мамы, а папа вечно занят работой. Её лучшей подругой является кошка Ноэль. А в соседней квартире живёт певица Лесли, у которой есть пёс Ник. Накануне Рождества Сара пишет письмо Санта Клаусу, где просит подарить ей маму. Рассеянный папа забывает отправить это письмо, и тогда Ноэль и Ник решают сами доставить письмо на Северный Полюс. Но они не знают, где он находится.