Генерал Чэнь Чжэн (Байнажису) ненавидит русалок, потому что одна из них убила его жену. Долг предписывает ему охотиться на морских монстров, и Чэнь Чжэн с удовольствием его исполняет, пока не встречает русалку (Сара Чжао), которая ведет себя совсем не так, как полагается жестокой убийце. Чэнь Чжэн не собирается изменять своим принципам, но давний конкурент генерала Мин Хувэй (Темпо Чжан) подставляет его, выставляя сообщником русалок…