Конец восемнадцатого века. Гениальный профессор астрологии по имени Сириус делает сенсационное открытие. Он выясняет, что на Луне есть жизнь, причём обитатели земного спутника знают секрет вечной жизни! Сириус за огромное вознаграждение просит своего кузена Барона Мюнхаузена полететь на Луну и выяснить тайну бессмертия. Большой любитель опасных приключений Барон Мюнхаузен сразу же решает отправиться в путь и снаряжает в полёт трехмачтовый корабль, прикрепляя к нему шары, наполненные горячим воздухом.