Нью-йоркский полицейский Тайлер и детектив из отдела по борьбе с наркотиками (ОБН) Майкл расследуют убийства троих агентов ОБН. Характерные следы на телах жертв указывают, что преступник - мастер кунг-фу. Погоня за убийцей приводит детектива на подпольный турнир по рукопашному бою, организованный главарём мафиозной группировки Ли. К делу подключается работающая «под прикрытием» оперативник ОБН красивая и сексуальная Касандра. Получив нужные улики, трио агентов берёт штурмом «крепость» Ли, демонстрируя технику рукопашного боя высочайшего класса.
